主線劇情轉回艾斯佩利亞王國，大量軍艦包圍國度發起進攻，王國護衛隊拼死阻攔，卻盡數被增援的海軍擊潰。
視角切換到布魯克這條線，眼前的景象讓布魯克頭暈目眩，畫面浮現層層眩暈特效。
道格勞勝、舒麗、火星三人靜靜看著情緒崩潰的布魯克。
布魯克快步衝到魯問身旁，跪倒在地不停搖晃、呼喊對方，看著重傷的恩人一遍遍叫著大哥。此處插入回憶片段，講述布魯克和魯問早年在垃圾場相識相伴的溫暖過往。
布魯克不斷呼喚魯問時，魯問身上的惡魔化狀態慢慢褪去，依附在他身上的伊姆小型惡魔虛影也隨之消散。火星身形逐漸淡化，準備返回聖地瑪麗喬亞，還隨口吐槽這次出行十分不便。
布魯克依舊沉浸在悲痛中，舒麗開口告知他魯問已經離世。布魯克滿臉難以置信，立刻拔劍指向一旁的格勞盛，
舒麗馬上攔在布魯克身前，坦白了自己的身世：她本身是天龍人，生父就是曼曼亞·格勞盛，魯問只是養育她長大的養父。
布魯克無法接受這個事實，向舒麗索要證據，舒麗表示無需多餘證明，曼曼亞家族的族人天生擁有異色雙瞳，這就是最好的佐證。她勸布魯克不要再做無謂的掙扎，魯問已經不在，這個國家的生死也和他無關，自己這麼做是爲了終結這場戰亂。
鏡頭給到曼曼亞·格勞盛，他有著一陰一陽的雙色異瞳。他說早年見過布魯克，當年跟在坎德爾身邊的爆炸頭少年就是他。布魯克對此毫無印象。
格勞盛緩緩起身，布魯克看清他的模樣後大受衝擊，下意識向後跌坐。這名長髮男子坦言，自己根本沒必要專程跑到這片貧瘠小國抓捕布魯克，還感慨自身專屬血脈能力至今沒能覺醒
他來到這裏的初衷只是帶走舒麗，當年魯問不願交出舒麗，便向國民謊稱世界政府需要一千名奴隸交換，可對方真正想要的自始至終只有舒麗一人。
說完這番話，格勞盛轉身打算返回聖地。舒麗出聲叫住他，緊接著提劍走向布魯克。
布魯克眼眶含淚望著她，舒麗卻讓他別露出不捨的模樣，哭哭啼啼的樣子很難看。她坦言自己想要被更強的人守護，如果能前往聖地，有沒有布魯克都無所謂。
舒麗開啟惡魔化，使出布魯克教她的革命舞曲前跳，一劍刺向布魯克頭部。布魯克瞬間失神，過往回憶涌上心頭，被劍鋒正中頭部，身體向後倒下失去意識，昏迷前只能看著惡魔化的舒麗和格勞盛離開王宮。
不知過了多久，布魯克甦醒過來，救下他的是從前戰團的同伴。同伴感慨他能活下來實屬奇蹟，那一劍剛好避開了關鍵血管與腦幹，才保住性命。
布魯克醒來第一時間詢問魯問的情況，眾人告知國王早已犧牲，整個國家戰敗，遍地殘垣焦土。布魯克失聲痛哭，這段塵封的回憶到此結束。
故事切回當下，布魯克渾身顫抖地向草帽一夥訴說往事，當年的他們甚至連惡魔果實都一無所知。長久以來他都把這段慘痛經歷當成可怕的幻覺，如今再次見到惡魔形態的舒麗，過去的記憶和眼前現實相互交織，讓他分不清真假，也不敢再輕易相信舒麗。
聽完布魯克的遭遇，娜美、弗蘭奇等人全都紅了眼眶，此刻軍子依舊被冰層困住。
畫面插入兩段回憶閃回：一段是軍子恢復意識後催促布魯克趕緊逃走的畫面，另一段是七十年前舒麗對布魯克撒嬌的溫馨畫面。布魯克深陷迷茫，拿不定主意，向夥伴們求助，希望大家能給予他力量。
草帽眾人既憤怒又心疼，打算主動去找敵人討要說法，布魯克卻按捺不住心緒，獨自先行出發尋找軍子。
場景轉換至海象學校，路飛吃下質地堅硬的食物，吃飽後渾身難受。他站起身眺望遠方，縱身一躍，趕往洛基和伊姆交戰的戰場。
常態下的洛基正和伊姆對峙，洛基斥責伊姆針對小孩子下手，世界政府的行事手段太過卑劣。伊姆反問洛基，難道不清楚自己被盯上的根源，還主動道出秘辛：八百年前巨人國戰敗，是因為巨人一族為保護孩童放棄抵抗，如今同樣的歷史即將重演，他想看看現在的艾爾巴夫巨人會做出怎樣的選擇。
洛基覺得八百年前的舊事不值一提，伊姆又說起露娜利亞族當年也淪為奴隸。當下艾爾巴夫所有巨人都奮起反抗，洛基怒斥伊姆滿口歪理。
就在這時，路飛出現在洛基身後，大喊讓洛基閃開。伊姆見到路飛十分震驚，路飛纏繞漆黑霸王色霸氣，一記重拳狠狠砸在伊姆左臉，直接將對方打飛。本話到此結束。
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