主线剧情转回艾斯佩利亚王国，大量军舰包围国度发起进攻，王国护卫队拼死阻拦，却尽数被增援的海军击溃。
视角切换到布鲁克这条线，眼前的景象让布鲁克头晕目眩，画面浮现层层眩晕特效。
道格劳胜、舒丽、火星三人静静看着情绪崩溃的布鲁克。
布鲁克快步冲到鲁问身旁，跪倒在地不停摇晃、呼喊对方，看着重伤的恩人一遍遍叫着大哥。此处插入回忆片段，讲述布鲁克和鲁问早年在垃圾场相识相伴的温暖过往。
布鲁克不断呼唤鲁问时，鲁问身上的恶魔化状态慢慢褪去，依附在他身上的伊姆小型恶魔虚影也随之消散。火星身形逐渐淡化，准备返回圣地玛丽乔亚，还随口吐槽这次出行十分不便。
布鲁克依旧沉浸在悲痛中，舒丽开口告知他鲁问已经离世。布鲁克满脸难以置信，立刻拔剑指向一旁的格劳盛，
舒丽马上拦在布鲁克身前，坦白了自己的身世：她本身是天龙人，生父就是曼曼亚·格劳盛，鲁问只是养育她长大的养父。
布鲁克无法接受这个事实，向舒丽索要证据，舒丽表示无需多余证明，曼曼亚家族的族人天生拥有异色双瞳，这就是最好的佐证。她劝布鲁克不要再做无谓的挣扎，鲁问已经不在，这个国家的生死也和他无关，自己这么做是为了终结这场战乱。
镜头给到曼曼亚·格劳盛，他有着一阴一阳的双色异瞳。他说早年见过布鲁克，当年跟在坎德尔身边的爆炸头少年就是他。布鲁克对此毫无印象。
格劳盛缓缓起身，布鲁克看清他的模样后大受冲击，下意识向后跌坐。这名长发男子坦言，自己根本没必要专程跑到这片贫瘠小国抓捕布鲁克，还感慨自身专属血脉能力至今没能觉醒
他来到这里的初衷只是带走舒丽，当年鲁问不愿交出舒丽，便向国民谎称世界政府需要一千名奴隶交换，可对方真正想要的自始至终只有舒丽一人。
说完这番话，格劳盛转身打算返回圣地。舒丽出声叫住他，紧接着提剑走向布鲁克。
布鲁克眼眶含泪望着她，舒丽却让他别露出不舍的模样，哭哭啼啼的样子很难看。她坦言自己想要被更强的人守护，如果能前往圣地，有没有布鲁克都无所谓。
舒丽开启恶魔化，使出布鲁克教她的革命舞曲前跳，一剑刺向布鲁克头部。布鲁克瞬间失神，过往回忆涌上心头，被剑锋正中头部，身体向后倒下失去意识，昏迷前只能看着恶魔化的舒丽和格劳盛离开王宫。
不知过了多久，布鲁克苏醒过来，救下他的是从前战团的同伴。同伴感慨他能活下来实属奇迹，那一剑刚好避开了关键血管与脑干，才保住性命。
布鲁克醒来第一时间询问鲁问的情况，众人告知国王早已牺牲，整个国家战败，遍地残垣焦土。布鲁克失声痛哭，这段尘封的回忆到此结束。
故事切回当下，布鲁克浑身颤抖地向草帽一伙诉说往事，当年的他们甚至连恶魔果实都一无所知。长久以来他都把这段惨痛经历当成可怕的幻觉，如今再次见到恶魔形态的舒丽，过去的记忆和眼前现实相互交织，让他分不清真假，也不敢再轻易相信舒丽。
听完布鲁克的遭遇，娜美、弗兰奇等人全都红了眼眶，此刻军子依旧被冰层困住。
画面插入两段回忆闪回：一段是军子恢复意识后催促布鲁克赶紧逃走的画面，另一段是七十年前舒丽对布鲁克撒娇的温馨画面。布鲁克深陷迷茫，拿不定主意，向伙伴们求助，希望大家能给予他力量。
草帽众人既愤怒又心疼，打算主动去找敌人讨要说法，布鲁克却按捺不住心绪，独自先行出发寻找军子。
场景转换至海象学校，路飞吃下质地坚硬的食物，吃饱后浑身难受。他站起身眺望远方，纵身一跃，赶往洛基和伊姆交战的战场。
常态下的洛基正和伊姆对峙，洛基斥责伊姆针对小孩子下手，世界政府的行事手段太过卑劣。伊姆反问洛基，难道不清楚自己被盯上的根源，还主动道出秘辛：八百年前巨人国战败，是因为巨人一族为保护孩童放弃抵抗，如今同样的历史即将重演，他想看看现在的艾尔巴夫巨人会做出怎样的选择。
洛基觉得八百年前的旧事不值一提，伊姆又说起露娜利亚族当年也沦为奴隶。当下艾尔巴夫所有巨人都奋起反抗，洛基怒斥伊姆满口歪理。
就在这时，路飞出现在洛基身后，大喊让洛基闪开。伊姆见到路飞十分震惊，路飞缠绕漆黑霸王色霸气，一记重拳狠狠砸在伊姆左脸，直接将对方打飞。本话到此结束。
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